私行客戶經(jīng)理的工作方法與實力打造

課程大綱：

一、《信仰篇》：

1. 私行客戶經(jīng)理在機構中的困境與機會

2. 財富部與私行投顧的發(fā)展思路

3. 略影：私行客戶在銀行端的配置情況分析

二、第二講：《私行客戶經(jīng)理的工作方式與核心工具》：

1. 基礎模型：四步工作法

2. KYC經(jīng)營地圖的使用

3. 三種層面的資產(chǎn)配置思路

三、第三講：《私行客戶經(jīng)理的軟實力之KYC篇》：

1. KYC的核心與流程；

2. KYC九宮格的使用；

3. KYC進階：不要相信客戶；

4. KYC本質(zhì)上是KYS的投射；

四、第四講：《私行客戶經(jīng)理的硬實力之資管篇》：

1. 類固收：R=票息+資本利得

2. 現(xiàn)金的實務：外匯

3. 權益：R=α+β

4. 黃金：類信用貨幣

5. 大類資產(chǎn)的輪動與串聯(lián)

6. 期權與熱點結構化工具“雪球”的實操

五、第五講：《私行客戶經(jīng)理的硬實力之法商篇》：

1. 《詳見場景化營銷》