贏在實(shí)戰(zhàn)——銀行對(duì)公營銷拓展能力

授課時(shí)長：2-3天

課程背景：

2021年銀行業(yè)順應(yīng)時(shí)代機(jī)遇，正煥發(fā)出新活力，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)已從過去的單項(xiàng)業(yè)務(wù)的角逐逐步轉(zhuǎn)化為銀行綜合營銷服務(wù)能力的較量。有效整合內(nèi)部資源，提供金融一站式金融服務(wù)勢(shì)在必行。

對(duì)公營銷人員素質(zhì)的全面提升，提供全面金融服務(wù)，也是大勢(shì)所趨。

課程收益：

1、從現(xiàn)當(dāng)下環(huán)境與形勢(shì)分析商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，通過相應(yīng)工具收集利于對(duì)公營銷的信息。

2、公司業(yè)務(wù)發(fā)展的基石是做好公司聯(lián)動(dòng)，結(jié)合綜合案例分析公司聯(lián)動(dòng)拓展路徑，為營銷人員提供營銷拓展思路的支持。

3、通過顧問式銷售KYC深度剖析企業(yè)營銷路徑及營銷關(guān)鍵點(diǎn)，掌握核心客戶信息收集能力與方法。

4、2021年在去年疫情沖擊下煥發(fā)出新的活力，如何結(jié)合現(xiàn)當(dāng)下形勢(shì)甄選行業(yè)與客戶，并結(jié)合企業(yè)客戶核心需求進(jìn)行深度營銷。

5、掌握商務(wù)談判技巧，助力公司客戶經(jīng)理營銷實(shí)戰(zhàn)能力。

6、如何有效維護(hù)對(duì)公客群，在關(guān)系維護(hù)的基礎(chǔ)上更注重綜合金融服務(wù)方案的匹配及對(duì)公業(yè)務(wù)的銜接與滲透。

課程內(nèi)容：

第一部分：公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與經(jīng)營策略

 “得賬戶者得天下”

案例：各家行對(duì)公客戶的增速

 疫情暴露出的基建短板

 美國挑起中美經(jīng)貿(mào)沖突的三種動(dòng)機(jī)

案例：道路千萬條，“芯”片第一條

 支持中國經(jīng)濟(jì)高速增長的因素都在減弱

 大國轉(zhuǎn)型：主動(dòng)擴(kuò)大消費(fèi)內(nèi)需，制造業(yè)高級(jí)化

 新基建的四個(gè)層次

 外部環(huán)境分析：PEST

         P：政治環(huán)境

         案例：政策環(huán)境對(duì)環(huán)保、房地產(chǎn)等領(lǐng)域影響

         E：經(jīng)濟(jì)環(huán)境

         案例：PCDI指標(biāo)看疫情對(duì)各行業(yè)的影響

         S：社會(huì)環(huán)境

         案例：地方政府出臺(tái)的”搶人“策略

         T：科技進(jìn)步

         案例：“新動(dòng)能”--新動(dòng)力、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新形態(tài)、新模式

 對(duì)公市場(chǎng)開拓途徑與營銷策略

案例：醫(yī)院設(shè)備經(jīng)銷商批量授信方案

總結(jié)：公司客戶經(jīng)理全面開拓，深度經(jīng)營

      田惠宇行長的講話

第二部分:發(fā)展之基，公司聯(lián)動(dòng)拓展路徑分析

 效能管理的目標(biāo)與核心思路

 拓展路徑一：授信拉動(dòng)-用好用活

1、優(yōu)質(zhì)客戶做偏門，多渠道滿足客戶融資需求

案例：某集團(tuán)有限公司盤活閑置、低收益的第三方存款資金

2、強(qiáng)化授信回報(bào)：每一顆子彈消滅一個(gè)敵人

票據(jù)池業(yè)務(wù)創(chuàng)新

案例：集團(tuán)財(cái)務(wù)公司票據(jù)池業(yè)務(wù)帶來的收益

 拓展路徑二：公司業(yè)務(wù)介入后，后續(xù)營銷及配套服務(wù)要及時(shí)跟進(jìn)，提

高客戶粘性

公私聯(lián)動(dòng)

突出相對(duì)優(yōu)勢(shì)

特色化增值服務(wù)

案例：新零售業(yè)態(tài)下的煙草服務(wù)

 拓展路徑三：利用表外業(yè)務(wù)狠抓保證金存款

案例：某電氣公司投標(biāo)保函營銷案例

案例分享：以核心企業(yè)為主批量獲客模式

第三部分:核心客戶情報(bào)獲取與信息收集

一、核心客戶專業(yè)KYC八個(gè)問題

1、一問基本信息

   企業(yè)組織架構(gòu)與企業(yè)業(yè)務(wù)板塊

實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)企業(yè)、業(yè)務(wù)板塊

企業(yè)族譜分析

      討論：哪些工具與渠道獲取

2、二問過去未來

 企業(yè)歷史沿革

案例：杉杉股份進(jìn)化史

案例：分析某環(huán)保企業(yè)營銷切入點(diǎn)

 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

3、三問資產(chǎn)負(fù)債

 資產(chǎn)端

   剖析資產(chǎn)情況

   剖析負(fù)債情況

   判研運(yùn)營能力

   案例：華為發(fā)債60億的背后

 負(fù)債端

   了解客戶資金安排-存貸

   了解客戶應(yīng)收應(yīng)付-供應(yīng)鏈金融

了解客戶對(duì)外投資-并購金融

了解客戶同業(yè)授信-創(chuàng)新服務(wù)

了解客戶發(fā)債情況-發(fā)債業(yè)務(wù)

了解客戶資金出表需求-資管、投行

案例：優(yōu)質(zhì)客戶走偏門，某集團(tuán)客戶運(yùn)用理財(cái)盤活存量資產(chǎn)

4、四問經(jīng)營模式

 企業(yè)提供的產(chǎn)品或服務(wù)

 企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力

 企業(yè)盈利能力分析

案例：海底撈年賺165億背后

5、五問資金流

 貿(mào)易流

 資金管理

 外匯管理

案例：某行客戶經(jīng)理通過商票組合產(chǎn)業(yè)鏈融資方案實(shí)現(xiàn)三贏

6、六問行業(yè)格局

 企業(yè)所處行業(yè)發(fā)展近況及未來預(yù)期

  案例：道路千萬條，芯片第一條----芯片之路的戰(zhàn)略布局

 企業(yè)所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

7、七問內(nèi)部管理

 企業(yè)的決策鏈管理

 企業(yè)的內(nèi)部考核機(jī)制

 企業(yè)員工薪酬福利

案例：某環(huán)保企業(yè)員工持股計(jì)劃方案解讀

8、八問關(guān)聯(lián)圈

 企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有合作情況

 企業(yè)與其他合作機(jī)構(gòu)的現(xiàn)有合作情況

第四部分:行業(yè)客戶選擇與營銷

一、核心客戶建渠道的分析策略：

平臺(tái)類----以企業(yè)共性為基礎(chǔ)的客群渠道

案例：科技賦能  實(shí)現(xiàn)獲客

名單類----以數(shù)據(jù)挖掘?yàn)榛A(chǔ)的客群渠道

轉(zhuǎn)介類----以人脈關(guān)系為基礎(chǔ)的價(jià)值客群渠道

 why--數(shù)據(jù)獲客與營銷

 數(shù)據(jù)營銷--分層邏輯

案例：深圳稅銀數(shù)據(jù)平臺(tái)獲客及融資模式

 深度畫像練習(xí)

 企業(yè)客戶價(jià)值分層

案例：房貸數(shù)據(jù)獲取核心客戶模式

二、甄選客戶方向        

 經(jīng)濟(jì)周期影響小，衣食住行；

 本地優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)----政府導(dǎo)向；

 發(fā)展前景穩(wěn)定

 流通服務(wù)業(yè)優(yōu)于制造業(yè)；

 圍繞重點(diǎn)企業(yè)上下游；

 產(chǎn)品易于落地，風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可。

三、企業(yè)客戶5大需求分析之深度營銷

 -采購類客戶需求分析

 -銷售類客戶需求分析

 -理財(cái)類客戶需求分析

 -融資類客戶需求分析

 -資金管理類客戶需求分析

案例：龍頭行業(yè)某塑機(jī)公司產(chǎn)業(yè)鏈融資方案

第五部分：公司客戶經(jīng)理商務(wù)談判技巧

一、關(guān)于談判—由銷售經(jīng)理向談判經(jīng)理的轉(zhuǎn)變

 商務(wù)談判的核心

 討論：談判IQ—湯普森的八句話

1、 人人都是談判者

2、 談判是無所不在的

案例：為什么學(xué)習(xí)談判，客戶的談判水平逐漸進(jìn)化

3、談判高手是天生的

案例：會(huì)觀察的客戶經(jīng)理獲得客戶的認(rèn)可

4、談判高手會(huì)冒險(xiǎn)

案例：一次沒有預(yù)估的冒險(xiǎn)讓某行失去一重要客戶

5、談判高手有過人的直覺

6、談判高手會(huì)讓步

7、談判高手不說謊

8、談判高手會(huì)創(chuàng)造共贏

案例：某行一次被動(dòng)的談判--客戶經(jīng)理如何在談判之初降低客戶期望

 客戶經(jīng)理策略性談判--有章可循的雙贏游戲

案例：談判溝通需要智慧

二、步步為“贏”—客戶經(jīng)理銷售談判流程分析與訓(xùn)練

     1、開場(chǎng)中的談判策略分析

 拋盤的藝術(shù)—您敢大膽的報(bào)價(jià)嗎

 目標(biāo)的設(shè)定與管理

案例：某市出口前三強(qiáng)企業(yè)在談判中的三個(gè)目標(biāo)（絕對(duì)目標(biāo)、相對(duì)目標(biāo)、附加目標(biāo)）

 絕不接受對(duì)方的第一次報(bào)價(jià)

案例討論：某“高精尖”企業(yè)在與銀行談判時(shí)的強(qiáng)勢(shì)如何應(yīng)對(duì)

 學(xué)會(huì)隱藏—如何扮演不情愿

 錨定效應(yīng)

案例：星巴克如何運(yùn)用錨定效應(yīng)

案例：某行客戶經(jīng)理在談判中不斷重復(fù)其他銀行的附帶產(chǎn)品方式

     2、談判過程中的策略分析

 從東西的價(jià)值與關(guān)系的價(jià)值討論談判過程中的四大策略

退避、退讓、對(duì)抗與對(duì)話

 談判中需求之所在就是價(jià)值之所在

東西的需求

案例：如何提升需求體驗(yàn)？

關(guān)系的需求

案例：體驗(yàn)不凡----去遙遠(yuǎn)的南極打太極

 談判中的下策----折中

 每次退讓都要想辦法索取回報(bào)

   3、談判后的管理技巧

 談判總結(jié)

 保持與對(duì)方的關(guān)系和聯(lián)系

 資料的保存與保密

 對(duì)談判人員的激勵(lì)

案例：課外功的魅力

第六部分：企業(yè)客戶深度維護(hù)八個(gè)要

一、官方關(guān)系維護(hù)

   1、方向：觸及多個(gè)條線

   借東風(fēng)--外部渠道

   勤關(guān)注--戰(zhàn)略規(guī)劃

   取雙贏--銷售市場(chǎng)

   鎖客戶--人力資源

   全覆蓋--財(cái)務(wù)條線

     案例：“薪”想事成，代發(fā)薪的營銷策略與維護(hù)

     2、客戶關(guān)鍵觸點(diǎn)關(guān)系維護(hù)

 不找財(cái)務(wù)，很難吃飯；光找財(cái)務(wù)，只能喝湯

案例：某行客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶授信在我行，但結(jié)算與存款漸漸去了他行

 企業(yè)決策層關(guān)鍵人物的普遍關(guān)注點(diǎn)

國有企業(yè)、民營企業(yè)、小微企業(yè)

     3、落實(shí)：關(guān)系維護(hù)的過程管理

 哪一個(gè)部門

 他們看重什么

 最終如何實(shí)現(xiàn)

案例：從采購部分入手，運(yùn)用商票+代理貼現(xiàn)方式解決上游付款問題

二、個(gè)人關(guān)系維護(hù)

4、培養(yǎng)共同愛好要培養(yǎng)

案例：客戶經(jīng)理營銷知名寺廟，如何獲得主持青睞

案例：某銀行客戶經(jīng)理的廣場(chǎng)營銷

5、健康運(yùn)動(dòng)要關(guān)心

   健康--體檢防病、養(yǎng)生保健、醫(yī)療資源

   運(yùn)動(dòng)--柔性運(yùn)動(dòng)、中性運(yùn)動(dòng)、烈性運(yùn)動(dòng)

案例：哈佛畢業(yè)，挑戰(zhàn)西藏?zé)o人區(qū)的客戶營銷與維護(hù)

6、財(cái)富管理要增值

 客戶投資情況

 提升自身知識(shí)

 客戶資產(chǎn)情況

 提供資產(chǎn)增值渠道

案例：一位單親媽媽的企業(yè)主的困惑

7、家庭成員要關(guān)懷

 關(guān)注重要紀(jì)念日

 關(guān)注家庭愛好

 幫忙解決問題

 開展家庭活動(dòng)

 突發(fā)事件給予關(guān)懷與幫助

案例：華為副總裁案例分享如何講關(guān)系做到“家”里

案例：某行客戶經(jīng)理為家庭準(zhǔn)備的驚喜

8、個(gè)人經(jīng)歷要摸清

   成長環(huán)境

   求學(xué)經(jīng)歷

   職業(yè)經(jīng)歷

案例：企業(yè)客戶核心關(guān)鍵人的“魂”

三、企業(yè)客戶關(guān)系管理4步曲

--委婉接觸

--高頻互動(dòng)

--痛點(diǎn)刺激

--滴滴滲透