股權(quán)融資實務與操作技巧

課程收益

全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

全面掌握股權(quán)融資應開展的準備工作

全面掌握股權(quán)融資12大流程

全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值

掌握對賭協(xié)議、風險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議

全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧

全面掌握項目路演技巧

全面掌握與投資人打交道的技巧

全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的3大核心內(nèi)容

全面掌握股權(quán)融資10大注意事項

課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風控經(jīng)理、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  股權(quán)融資概述

什么是股權(quán)投資

企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略

股權(quán)融資準備工作

股權(quán)融資存在的風險

【學員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前

模塊二  股權(quán)融資12大流程

確定融資目標與原則

撰寫商業(yè)計劃書

多渠道尋找投資人

篩選匹配的投資人

與投資人談判

簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）

配合投資人盡職調(diào)查

交易結(jié)構(gòu)與投資人談判

簽署正式投資協(xié)議

投資方打款及交割

完成交割后義務

配合投資人的投后管理工作

【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模塊三  企業(yè)估值及對賭協(xié)議

什么是企業(yè)估值

估值的主要方法

收益現(xiàn)值法

可比公司法

可比交易法

資產(chǎn)基礎(chǔ)法

如何確定企業(yè)估值

天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值

對賭協(xié)議及其風險

什么是對賭協(xié)議

對賭協(xié)議存在的風險及其控制

如何簽訂對賭協(xié)議

證監(jiān)會對對賭協(xié)議的認定

【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權(quán)融資

模塊四  商業(yè)計劃書的撰寫

商業(yè)計劃書的作用

商業(yè)計劃書的重要性

商業(yè)計劃書的3大核心要點

商業(yè)計劃書的主要框架

商業(yè)計劃書的撰寫

項目定位（項目是什么）

提出問題（市場痛點）

解決方案（產(chǎn)品與服務）

市場分析（市場容量）

營銷策略（如何啟動）

競爭優(yōu)勢（競爭對手）

核心團隊（團隊背景）

執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）

計劃目標（未來前景）

商業(yè)模式（怎么賺錢）

股權(quán)結(jié)構(gòu)（怎么分錢）

融資計劃（需要多少錢）

投資人考量項目的7大重點

商業(yè)計劃書的10大禁忌

商業(yè)計劃書推送技巧

【案例分析】商業(yè)計劃書模板、××公司商業(yè)計劃書

模塊五  項目路演技巧

PPT的整體風格

PPT的內(nèi)容

演講的內(nèi)容

記憶要領(lǐng)（5W）

一句話要領(lǐng)

舞臺意識

項目路演10大注意事項

【學員討論】模擬路演

模塊六  如何與投資人打交道

投前階段（談戀愛）

保持一顆平常心

約見投資人需要注意的10大事項

與投資人溝通時的15大禁忌

投資人不投資時的潛臺詞

如何堤防騙子投資人

投后階段（結(jié)婚生孩子）

信任

溝通

支持

維護

模塊七  股權(quán)投資協(xié)議的3大核心內(nèi)容

投資意向書（Termsheet）

什么是投資意向書

投資意向書的作用

投資意向書的效力

投資意向書的核心條款

投資先決條件條款

陳述與保證條款

交割條件條款

投資協(xié)議10大核心條款

投資金融工具條款

投資估值條款

反攤薄條款

分期投資條款

公司控制權(quán)的競?cè)l款

管理層的肯定性和否定性條款

回購權(quán)

共同賣股權(quán)

強賣權(quán)

清算優(yōu)先權(quán) 

【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨

模塊八  股權(quán)融資10大注意事項

什么時候做股權(quán)融資

要不要請融資顧問

要做哪些準備工作

估值有哪些誤區(qū)

融資是否越多越好

股權(quán)稀釋注意事項

什么樣的投資人適合你

期權(quán)池如何設計

謹慎對待投資條款

融資完成僅是開始

【案例分析】ofo的股權(quán)融資