商業(yè)銀行，金融機(jī)構(gòu)，授信企業(yè)—貸前對(duì)公授信盡職調(diào)查八步法

《由外及內(nèi)、由淺入深》

                                 ------商業(yè)銀行對(duì)公授信盡職調(diào)查八步法 (秦英老師版權(quán)所有，盜版必究)

主講：秦英

【課程背景】

盡職調(diào)查是銀行負(fù)責(zé)對(duì)公信用審核和風(fēng)控管理員工必須要掌握的一項(xiàng)重要技能，是銀行對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行資金需求審核、貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和貸款條件設(shè)計(jì)的重要前提工作。盡職調(diào)查是否深入、全面，調(diào)查結(jié)果是否能夠真正揭示貸款企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)水平、財(cái)務(wù)水平和償債能力，以及發(fā)現(xiàn)潛在的貸款風(fēng)險(xiǎn)，直接決定了銀行是否同意為貸款企業(yè)提供資金支持。

而許多銀行負(fù)責(zé)對(duì)公信用審核和風(fēng)控管理的員工并非財(cái)務(wù)和企業(yè)管理專業(yè)出身，對(duì)于貸款企業(yè)所在行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理并不熟悉，因此盡職調(diào)查就變成了一項(xiàng)十分有難度的技術(shù)活。尤其是面對(duì)目前許多新興的中小企業(yè)，很多感覺(jué)無(wú)從下手，不知所措，沒(méi)辦法全面地把貸款企業(yè)真實(shí)的償債能力和潛在的貸款風(fēng)險(xiǎn)發(fā)掘出來(lái)。

那么有沒(méi)有一套容易理解，操作性強(qiáng)的方法，指導(dǎo)銀行對(duì)公信審人員和風(fēng)控管理員工全面而輕松地開(kāi)展盡職調(diào)查工作嗎？

根據(jù)我在世界500強(qiáng)企業(yè)20多年的信用審核和風(fēng)控管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了一套盡職調(diào)查八步法，能夠讓銀行對(duì)公信審人員和風(fēng)控管理員工輕松掌握盡職調(diào)查工作。

本課程突破了很多課程只側(cè)重財(cái)務(wù)分析，缺乏對(duì)環(huán)境、政策、行業(yè)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)律的分析，總結(jié)了對(duì)公授信盡職調(diào)查“由外及內(nèi)、由淺入深”的邏輯順序，解決了學(xué)員在實(shí)際工作中面臨的“道理明白，但不知道如何操作”的難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，讓銀行對(duì)公授信盡職調(diào)查工作變得輕松，容易。

【課程收益】

?  輕松掌握對(duì)公授信盡職調(diào)查的8個(gè)步驟；

?  輕松掌握企業(yè)面臨的4大環(huán)境；

?  輕松掌握行業(yè)分析的2個(gè)模型工具；

?  輕松掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析的3個(gè)實(shí)用工具；

?  識(shí)別貸款企業(yè)財(cái)務(wù)的3大能力；

?  學(xué)會(huì)從5個(gè)角度識(shí)別企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表之外潛在的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

?  了解信用評(píng)級(jí)的框架和目前主流金融機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)方法；

?  掌握6種常用風(fēng)控手段，提高風(fēng)控水平，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。

【課程特色】易懂，大道至簡(jiǎn)；干貨，沒(méi)有廢話；嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用。

【課程對(duì)象】銀行負(fù)責(zé)對(duì)公信用審核和風(fēng)控管理的員工

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

前言：

目標(biāo)：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個(gè)課程安排

?  自我介紹

?  課程安排

?  課堂要求

?  破冰游戲

正文：為什么要掌握盡職調(diào)查技術(shù)？

1、 盡職調(diào)查的重要性：

?  對(duì)于銀行：

?  對(duì)于企業(yè)

?  對(duì)于個(gè)人

案例：探路者

2、 盡職調(diào)查的思維邏輯：

?  由外入里、由簡(jiǎn)到繁、由粗到細(xì)；

?  簡(jiǎn)單介紹盡職調(diào)查八個(gè)步驟；

案例：探路者

第一步、怎樣對(duì)授信企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)外部環(huán)境？

2、 PEST模型：

?  什么是PEST模型？

?  怎么用PEST模型分析授信企業(yè)外部環(huán)境？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第二步、對(duì)授信企業(yè)所在行業(yè)進(jìn)行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)所在的行業(yè)？

2、 波特五力模型：

?  什么是波特五力模型？

?  怎么用波特五力模型分析授信企業(yè)所在行業(yè)？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

3、 微笑曲線模型：

?  什么是微笑曲線模型？

?  怎么用微笑曲線模型分析授信企業(yè)所在周期位置？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第三步、怎么對(duì)授信企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)自身優(yōu)劣勢(shì)？

2、 SWOT模型分析：

?  什么是SWOT模型？

?  怎么用SWOT模型分析授信企業(yè)？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第四步、怎么對(duì)授信企業(yè)生命周期進(jìn)行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)生命周期？

2、 企業(yè)生命周期曲線：

?  什么是企業(yè)生命周期曲線？

?  怎么用企業(yè)生命周期曲線來(lái)分析授信企業(yè)？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第五步、怎么對(duì)授信企業(yè)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行分析？

1、 為什么要分析企業(yè)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品？

2、 波士頓矩陣模型：

?  什么是波士頓矩陣模型？

?  怎么用波士頓矩陣模型來(lái)分析授信企業(yè)？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：探路者

第六步、如何對(duì)授信企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析？

1、 為什么要對(duì)授信企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析？

2、 如何對(duì)授信企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析？

?  償債能力分析；

ü  償債能力包括哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的哪些問(wèn)題？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析償債能力

案例：XX企業(yè)

?  盈利能力分析；

ü  盈利能力包括有哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的哪些問(wèn)題？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析盈利能力

案例：XX企業(yè)

?  現(xiàn)金流分析：

ü  現(xiàn)金流能力包括有哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)能反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的哪些問(wèn)題？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析現(xiàn)金流能力

案例：XX企業(yè)

3、 如何識(shí)別財(cái)務(wù)報(bào)告之外的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：

?  企業(yè)經(jīng)營(yíng)思路分析

?  第一還款來(lái)源分析；

ü  未來(lái)現(xiàn)金流

ü  資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

ü  產(chǎn)品折扣和折讓

?  其他融資渠道分析

?  主要管理人員變動(dòng)

?  對(duì)違約成本進(jìn)行分析：

ü  財(cái)務(wù)成本；

ü  法律成本；

ü  道德成本；

案例：探路者

4、 如何了解授信企業(yè)以往信用記錄？

?  中國(guó)人民銀行征信查詢；

?  法律訴訟查詢（裁判文書(shū)網(wǎng)）；

?  還款記錄；

?  庫(kù)存查詢記錄；

?  第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)；

第七步、如何對(duì)授信企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？

1、 為什么要對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？

2、 為什么要了解其他金融機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)？：

5、 銀行：貸款五級(jí)分類方法；

6、 汽車金融公司：A、B、C

3、 怎樣全方位地對(duì)授信企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？

7、 信用評(píng)級(jí)包含的模塊；

8、 信用評(píng)級(jí)模塊占比設(shè)計(jì)；

案例：探路者

第八步、如何設(shè)置風(fēng)控手段？

1、 目前通常使用的風(fēng)控手段有哪些？

?  抵押和浮動(dòng)抵押；

?  質(zhì)押；

?  擔(dān)保；

?  保證金；

?  預(yù)付款；

?  銀行保函；

?  GPS監(jiān)控；

?  保理+ABS

?  共管賬戶；

?  其他；

2、 如何根據(jù)不同企業(yè)的實(shí)際情況，靈活使用這些風(fēng)控手段？

?  充分挖掘現(xiàn)有和潛在風(fēng)險(xiǎn)；

?  掌握風(fēng)險(xiǎn)控制邊界；

?  符合企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況；

?  最大支持授信企業(yè)；

第九步、結(jié)尾

1、 回顧培訓(xùn)過(guò)程中關(guān)鍵的知識(shí)點(diǎn)；

2、 強(qiáng)調(diào)盡職調(diào)查工作是風(fēng)控的開(kāi)始，調(diào)查越充分，后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)控制越輕松；

3、 鼓勵(lì)學(xué)員，學(xué)以致用，輕松掌握。