| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 在金融投資領(lǐng)域，銷售拓展能力是決定業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券等，熟知其特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，才能為客戶精準(zhǔn)匹配。同時(shí)，構(gòu)建廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要，通過參加行業(yè)峰會(huì)、研討會(huì)結(jié)識(shí)潛在客戶，利用社交媒體、專業(yè)平臺(tái)擴(kuò)大影響力。還要強(qiáng)化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復(fù)雜投資方案。持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為客戶提供有價(jià)值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)步攀升 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-12 09:33 |
金融投資領(lǐng)域銷售拓展能力提升
時(shí)間：12H
課程收益：
1、了解金融行業(yè)目前所處的環(huán)境以及金融領(lǐng)域整體發(fā)展趨勢(shì)
2、學(xué)習(xí)專業(yè)化銷售流程及其不同環(huán)節(jié)的側(cè)重點(diǎn)
3、掌握投資類客戶的心理，針對(duì)不同類型客戶進(jìn)行有效推薦
4、分析和情景演練各種案例，針對(duì)案例中的問題進(jìn)行深入探討
課程提綱：
一、團(tuán)隊(duì)建設(shè)（15分鐘）
1、相互熟悉過程，根據(jù)學(xué)員數(shù)量設(shè)定規(guī)則及形式
二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及熱點(diǎn)問題分析（45分鐘）
1、宏觀經(jīng)濟(jì)
1) 宏觀經(jīng)濟(jì)包含哪些內(nèi)容
2) 宏觀經(jīng)濟(jì)政策指標(biāo)及政策體系
3) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)6大問題（用社會(huì)現(xiàn)象解讀）
4) 消費(fèi)及賦稅情況
2、經(jīng)濟(jì)整體下行趨勢(shì)（中美GDP數(shù)據(jù)對(duì)比分析）
【討論】中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體問題帶給我們金融行業(yè)的機(jī)會(huì)是什么
三、金融行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（3小時(shí)）
1、金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1) 利率市場(chǎng)化
2) 互聯(lián)網(wǎng)金融
3) 金融脫媒
2、金融業(yè)不同領(lǐng)域的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)
1) 從業(yè)人才資源爭(zhēng)奪
2) 市場(chǎng)拓展渠道爭(zhēng)奪
3) 客戶資金爭(zhēng)奪
4) 客戶關(guān)系爭(zhēng)奪
【案例分析】用當(dāng)前各類公司的實(shí)際情況來分析以上問題
3、基金在金融投資領(lǐng)域的價(jià)值
1) 基金分類及差異
l 分類：公募&私募
l 公募基金和私募基金的差異
2) 公募基金和私募基金銷售中的思路
l 客戶群體特征分析
l 銷售中必須做到的幾個(gè)關(guān)鍵動(dòng)作
l “一對(duì)一銷售”和“一對(duì)多銷售”的差異及處理方式
4、股權(quán)投資
1) 股權(quán)投資的含義
2) 股權(quán)投資和債券投資的區(qū)別
3) 股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)
4) 銷售股權(quán)投資產(chǎn)品的思路
l 目標(biāo)客戶篩選
l 銷售步驟以及相關(guān)注意事項(xiàng)
【銷售演練】針對(duì)以上不同產(chǎn)品設(shè)計(jì)銷售思路，并根據(jù)要求進(jìn)行產(chǎn)品講解，達(dá)到客戶迅速了解產(chǎn)品的目的。
四、金融行業(yè)營(yíng)銷繞不開的問題（2小時(shí)）
1、營(yíng)銷要素分析
1) 生產(chǎn)商角度
2) 消費(fèi)者角度
3) 資源對(duì)接角度
2、客戶需求分析
1) 馬斯洛需求
2) 金融需求
3) 需求分析工具：十字星分析法
【討論分享】需求分析工具的使用方法
3、營(yíng)銷和銷售的區(qū)別
1) 目的不同
2) 方法不同
3) 能力不同
4、金融行業(yè)營(yíng)銷和銷售的不同之處（案例分析的方法講解）
1) 金融業(yè)營(yíng)銷的特點(diǎn)
l 個(gè)性化
l 口碑化
l 專業(yè)化
l 區(qū)域化
l 監(jiān)管化
l 政策化
2) 金融業(yè)銷售的特點(diǎn)
l 滯后性
l 松散性
l 專業(yè)性
l 非標(biāo)性
l 裙帶性
l 風(fēng)險(xiǎn)性
五、專業(yè)化銷售流程及案例解析（6小時(shí)）
1、專業(yè)化銷售流程圖
1) 計(jì)劃活動(dòng)
2) 主顧開拓
3) 訪前準(zhǔn)備
4) 接觸面談
5) 展示說明
6) 拒絕處理
7) 促成成交
8) 跟蹤服務(wù)
2、專業(yè)化銷售必備重點(diǎn)能力
1) 能力一：自我管理能力
l 目標(biāo)管理
l 時(shí)間管理
l 心態(tài)管理
l 活動(dòng)量管理
【現(xiàn)場(chǎng)演練】制定今年工作目標(biāo)，并進(jìn)行討論
【案例分析】銷售人員活動(dòng)量
2) 能力二：客戶接觸能力
l 客戶在哪里
l KYC（識(shí)別你的客戶）
l 客戶接觸過程中的技巧
l 提升信任感的方式
【反面案例分析】客戶不接受私募公司客戶經(jīng)理的邀約面談
3) 能力三：渠道拓展能力
l 如何理解渠道
l 渠道拓展中必須思考的問題
l 關(guān)鍵人營(yíng)銷
l 渠道經(jīng)營(yíng)中關(guān)系營(yíng)銷法的運(yùn)用
【討論分析】可用渠道以及渠道營(yíng)銷中的突破口
4) 能力四：展示說明能力（引導(dǎo)式學(xué)習(xí)）
l 需要展示說明的內(nèi)容有哪些
l 個(gè)人形象塑造
l 產(chǎn)品介紹要素
l 展示說明的幾種方法
l 展示說明的時(shí)間和地點(diǎn)
5) 能力五：關(guān)系管理能力
l 客戶關(guān)系管理的是銷售循環(huán)
l 人際關(guān)系的本質(zhì)
l 客戶關(guān)系維護(hù)的常用方式
【案例分析】維護(hù)客戶各種情況
五、個(gè)人能力提升途徑（0.5小時(shí)）
1、每天、每周、每季度
2、搜集市場(chǎng)信息，加強(qiáng)與行業(yè)中其他人員的交流
3、不斷參與各類競(jìng)爭(zhēng)和活動(dòng)，提升影響力
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