2021年金融監(jiān)管政策與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

第一部分   銀行的經(jīng)營(yíng)背景分析

一、 回顧：中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議部署了哪些任務(wù)？

二、 2021 年各省的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)

三、 未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)鍵詞

1. 自主可控及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

2. 科技創(chuàng)新

3. 促銷費(fèi)

4. 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村

5. 基建投資

6. 棚改與租賃住房

7. 碳達(dá)峰

四、 疫后產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加速比較明顯的行業(yè)分類

第二部分   金融監(jiān)管政策回顧與進(jìn)展

一、 連續(xù)四年嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)

1. 2017年《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治工作通知》

2. 2018年《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的通知》

3. 2019年《關(guān)于開展鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)工作的通知》

4. 2020年《關(guān)于開展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂性整治回頭看工作的通知》

《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法》（新版）

二、 監(jiān)管的特征

1. 嚴(yán)查壓控關(guān)鍵領(lǐng)域

2. 緊跟政策，突出重點(diǎn)

3. 常態(tài)化、擴(kuò)大化、多樣化

三、 反洗錢監(jiān)管： “雙監(jiān)管”合力

1. 客戶身份識(shí)別仍為合規(guī)痛點(diǎn)

2. 機(jī)構(gòu)和責(zé)任人“雙罰”不手軟、

3. 反洗錢的典型案例：

四、 未來監(jiān)管趨勢(shì)與關(guān)注點(diǎn)展望

1. 監(jiān)管力度繼續(xù)加大

2. 不良資產(chǎn)

3. 部分中小金融機(jī)構(gòu)

4. 高風(fēng)險(xiǎn)影子銀行

5. 信貸投放

6. 資金監(jiān)控

五、 構(gòu)建金融體系新發(fā)展格局的信號(hào)

1. 兩份文件:《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》與《商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》

2. 新《商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》最關(guān)鍵的兩個(gè)重大變化

3. “房貸集中度管理”推動(dòng)地產(chǎn)融資長(zhǎng)效機(jī)制構(gòu)建

4. 新規(guī)是金融業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

第三部分  2020年銀行經(jīng)營(yíng)情況分析

一、 收入與利潤(rùn)

1. 營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

2. 凈資產(chǎn)收益率及總資產(chǎn)收益率整體下行

3. 凈利差和凈息差整體收窄

4. 生息資產(chǎn)收益率下降，中小銀行存款成本上升

5. 貸款利率下行

6. 手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)，但增速放緩

二、 資產(chǎn)

1. 總資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，信貸投放持續(xù)增加

2. 加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，公司貸款占比略升

3. 大型銀行普惠貸款投放和讓利“頭雁”作用明顯

4. 大中型銀行信用卡業(yè)務(wù)增速放緩，不良雙升

5. 不良余額和不良率“雙升”，撥備増?zhí)犸@著

三、 負(fù)債

1. 負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，存款占比穩(wěn)中有升

2. 客戶存款結(jié)構(gòu)性變化顯現(xiàn)

第四部分  銀行面對(duì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

一、 機(jī)遇

1. “十四五”開局之年財(cái)政與貨幣政策跨周期調(diào)控

2. 財(cái)政政策更加積極有為、注重實(shí)效

3. 專項(xiàng)債券發(fā)行大幅上升，主要投向基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

4. M2增速再拾升勢(shì)

5. 經(jīng)濟(jì)活躍度有所提升

二、 挑戰(zhàn)

1. 利率下行背景下企業(yè)凈息差承壓

2. 監(jiān)管要求銀行讓利于企

3. 貸款展期政策的繼續(xù)延長(zhǎng)，加大了商業(yè)不良資產(chǎn)上升壓力

第五部分   未來的銀行發(fā)展模式

一、 銀行發(fā)展模式選擇分析

1. 現(xiàn)狀

2. 未來功能定位

3. 未來盈利模式

4. 未來業(yè)務(wù)模式

5. 轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)

二、 各家銀行的觀察

1. 中國(guó)工商銀行

2. 中國(guó)銀行

3. 中國(guó)建設(shè)銀行

4. 招商銀行

5. 交通銀行

6. 郵政儲(chǔ)蓄銀行