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零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理

主講老師: 周承 周承

主講師資:周承

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士。零售銀行(retailbank),通常指主要向消費(fèi)者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行。四類財(cái)富客群指的是新富人群、大眾富裕階層、高凈值人士和超高凈值人士,是擁有的可用于銀行投資的資產(chǎn)總額在100萬(wàn)元以上(或等值外幣)的客戶。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-13 16:09


課程大綱

一、財(cái)富客群特點(diǎn)的變化

1. 財(cái)富客群年齡的變化

2. 財(cái)富客群投資偏好的變化

3. 財(cái)富客群最重要的投資需求

1) 全球資產(chǎn)配置;

2) 全球新興、熱點(diǎn)產(chǎn)品投資;

3) 金融及財(cái)富管理市場(chǎng)熱點(diǎn)信息和洞見(jiàn);

 

二、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. “賣方銷售”→“買方投顧”;

2. 全市場(chǎng)、全球化資產(chǎn)配置;

3. 金融機(jī)構(gòu)間相互協(xié)同、揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短;

4. “固收+”成為金融機(jī)構(gòu)發(fā)力重點(diǎn);

5. 雙碳、綠色、ESG的國(guó)家戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì);

6. 專業(yè)的投資者教育

 

三、財(cái)富管理產(chǎn)品分類及特點(diǎn)解析

1. 常規(guī)投資品種概覽及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

2. 全球主要大宗商品及其關(guān)聯(lián)影響

3. 全球主要交易市場(chǎng)及交易規(guī)則

 

四、建立適合的交易策略

1. 基本面交易策略

1) 基本面分析的優(yōu)劣勢(shì)

2) 股票

① 宏觀經(jīng)濟(jì);

② 行業(yè)分析;

③ 公司分析。

3) 期貨

① 供求關(guān)系;

② 經(jīng)濟(jì)周期;

③ 季節(jié)因素;

④ 金融市場(chǎng)變動(dòng);

⑤ 政府政策;

⑥ 政治因素;

⑦ 社會(huì)因素。

2. 技術(shù)面交易策略

1) 技術(shù)面分析的優(yōu)劣勢(shì)

2) 構(gòu)建適合自己的交易邏輯

① 蠟燭圖部分;

② 技術(shù)形態(tài)部分;

③ 常用指標(biāo)部分。

④ 構(gòu)建適合自己的交易邏輯

a. MACD背離交易邏輯;

b. 雙頂雙底交易邏輯;

c. 頭肩頂/底交易邏輯;

d. 通道突破交易邏輯。

 

五、分行零售管理部門的中臺(tái)價(jià)值

1. 前臺(tái)眼里的中臺(tái)VS前臺(tái)期待的中臺(tái)

2. 中臺(tái)的能力素養(yǎng)提升策略(零售管理、投資顧問(wèn))

【案例】招商銀行“小前臺(tái),大中臺(tái)”架構(gòu)

【案例】建設(shè)銀行“3+1”中能力中心建設(shè)方案

【案例】某銀行廣西區(qū)分行中臺(tái)賦能實(shí)踐

【案例】某銀行廣東梅州分行中臺(tái)賦能實(shí)踐

 

六、支行管理者的價(jià)值要求

1. 懂員工的管理者。

2. 懂客戶的管理者

3. 懂營(yíng)銷的管理者

 

七、數(shù)字化營(yíng)銷如何有效賦能財(cái)富管理

1. 數(shù)字化人才的培養(yǎng)機(jī)制(支行零售行長(zhǎng)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì))

1) 數(shù)字化人才的特點(diǎn)

2) 數(shù)字化人才應(yīng)具備的專業(yè)能力

① 金融專業(yè)資質(zhì)

② 金融產(chǎn)品運(yùn)用

3) 買方投顧時(shí)代的資產(chǎn)配置能力要求

① 大額存單產(chǎn)品特點(diǎn)

② 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品特點(diǎn)

③ 凈值型理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)

④ 代銷信托產(chǎn)品特點(diǎn)

⑤ 代銷資管產(chǎn)品特點(diǎn)

⑥ 代銷基金產(chǎn)品特點(diǎn)

⑦ 代銷保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)

⑧ 客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品的匹配原則

4) 數(shù)字化人才應(yīng)具備的營(yíng)銷能力

① 專業(yè)內(nèi)容的持續(xù)創(chuàng)作能力

② 公域、私域流量的運(yùn)營(yíng)能力

③ 把流量轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力

2. 數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的管理機(jī)制(分行零售部、支行零售行長(zhǎng))

1) 銀行營(yíng)銷管理的現(xiàn)狀

① 晨會(huì)夕會(huì)督導(dǎo)會(huì),指標(biāo)依然難完成

② 培訓(xùn)訓(xùn)練加輔導(dǎo),員工很少聽(tīng)進(jìn)去

③ 團(tuán)建活動(dòng)不少搞,員工還是留不住

2) 數(shù)字時(shí)代的管理者能力模型

① 懂員工的管理者

② 懂客戶的管理者

③ 懂產(chǎn)品的管理者

④ 懂營(yíng)銷的管理者

3) 數(shù)字化營(yíng)銷的過(guò)程管理策略

① 內(nèi)容輸出考核(形式、頻率、交互、粉絲量)

② 數(shù)字資產(chǎn)考核(微信好友數(shù)、分層客群好友率、企業(yè)微信主題社群數(shù))

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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