年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)計(jì)和計(jì)劃預(yù)算實(shí)操

培訓(xùn)目的：
年度目標(biāo)和計(jì)劃預(yù)算是企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作和管理的頂層設(shè)計(jì)！
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的基本思路是：管理者沒(méi)花錢(qián)就沒(méi)干活；要干活就求回報(bào)；要回報(bào)就要有目標(biāo)；目標(biāo)要達(dá)成就要配套計(jì)劃；計(jì)劃肯定要梳理清工作和包含預(yù)算。順著這個(gè)基本的思想，本課程將為學(xué)員梳理工作思路培養(yǎng)目標(biāo)；計(jì)劃；流程思維解決公司目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算及管理的問(wèn)題，學(xué)習(xí)其原理、思路、邏輯、方法，產(chǎn)出公司的年度目標(biāo)計(jì)劃預(yù)算管理辦法及其模板，并為公司培養(yǎng)既有經(jīng)營(yíng)思維又能實(shí)際落地管理人才。本課程用做好一塊磚；再建每層樓；最后完成一棟大廈的遞進(jìn)式的行動(dòng)學(xué)習(xí)方法，通過(guò)老師講授；學(xué)員演練；領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審核形式最后產(chǎn)出實(shí)際的成型的部門(mén)和集團(tuán)年度目標(biāo)和預(yù)算體系。
此課程不但可以幫助企業(yè)和學(xué)員產(chǎn)出完整的企業(yè)和部門(mén)年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算更重要的是幫助企業(yè)管理者從簡(jiǎn)單的工作思維；流程思維；體系思維迭代突破到財(cái)務(wù)思維；管理思維；經(jīng)營(yíng)思維。
此課程不但可以幫助企業(yè)和學(xué)員產(chǎn)出完整的企業(yè)和部門(mén)年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算更重要的是不忘初心，幫助企業(yè)和部門(mén)心往一處想；勁往一處使最終能按照計(jì)劃在預(yù)算范圍內(nèi)達(dá)成目標(biāo)。

課程大綱：
第一部分年度目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃的思維基礎(chǔ)
一，戰(zhàn)略規(guī)劃思維
戰(zhàn)略規(guī)劃流程
戰(zhàn)略規(guī)劃的意義
高層在戰(zhàn)略規(guī)劃關(guān)注的四個(gè)重點(diǎn)
（一)戰(zhàn)略宗旨
(二)戰(zhàn)略目標(biāo)
(三)戰(zhàn)略定位
(四)核心價(jià)值
如何做好企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析
（一）行業(yè)環(huán)境分析
1、行業(yè)的趨勢(shì)
2、競(jìng)爭(zhēng)程度
3、市場(chǎng)規(guī)模
4、盈利模式（分銷(xiāo)、服務(wù)）
（二）客戶(hù)（個(gè)人家庭、中小企業(yè)、大客戶(hù)）
1、客戶(hù)是誰(shuí)（類(lèi)別、新老、經(jīng)銷(xiāo)商等）
2、客戶(hù)的需求
3、客戶(hù)的規(guī)模、消費(fèi)習(xí)慣
（三）合作伙伴（上游廠商、平級(jí)伙伴、代理商）
1、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標(biāo)
2、市場(chǎng)地位
3、產(chǎn)品及政策
4、管理思想水平
（四）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：
1、對(duì)手的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略（目標(biāo)、策略等）
2、對(duì)手的市場(chǎng)地位（區(qū)域、份額、知名度等）
3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶(hù)（誰(shuí)、規(guī)模、忠誠(chéng)度等）
4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)處和短處
優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)（S/W）/機(jī)會(huì)、威脅）分析要點(diǎn)(SWOT方析）
（一）公司管理現(xiàn)狀及組織結(jié)構(gòu)
（二）公司經(jīng)濟(jì)效益
（三）公司產(chǎn)品和服務(wù)
（四）公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
（五）公司人力資源
（六）公司財(cái)務(wù)
（七）信息系統(tǒng)方面
機(jī)遇/威脅（O/T）分析要點(diǎn)
（一）利用SWOT制定公司戰(zhàn)略
（二）公司OTSW策略（例）
機(jī)遇-優(yōu)勢(shì)（OS）策略
機(jī)遇-劣勢(shì)（OW）策略
威脅-優(yōu)勢(shì)（TS）策略
威脅-劣勢(shì)（TW）策略
公司1-3年戰(zhàn)略規(guī)劃（示例）
戰(zhàn)略研討還需解答更多的問(wèn)題(如何競(jìng)爭(zhēng))
根據(jù)不同發(fā)展層面決定企業(yè)策略
二、目標(biāo)思維
為什么要設(shè)定目標(biāo)？
目標(biāo)與理想；愿望的區(qū)別
好目標(biāo)的SMART原則
S:具體明確
M：可量化
A：可完成
R:符合現(xiàn)實(shí)（有價(jià)值）
T:時(shí)效性
創(chuàng)新者的目標(biāo)思維訓(xùn)練
案例分析：
如何將“面朝大海春暖花開(kāi)”演變?yōu)镾MART
年度目標(biāo)的縱向和橫向分解
三、計(jì)劃思維
從目標(biāo)到工作計(jì)劃
創(chuàng)新者的計(jì)劃思維訓(xùn)練
工作計(jì)劃設(shè)定的四大步驟
計(jì)劃中的精細(xì)和周密思維
工作中可能遇到的問(wèn)題和關(guān)鍵點(diǎn)
情景訓(xùn)練：
我是周瑜；我是諸葛亮，我來(lái)計(jì)劃“赤壁大戰(zhàn)”
計(jì)劃中的創(chuàng)造思維
計(jì)劃中的散文境界：“形散而神不散”
年度計(jì)劃的體系
四、工作的梳理：
工作流程的形成
工作流程的部分
工作流程的細(xì)節(jié)

第二部分年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的制定
一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要內(nèi)容
二、年度規(guī)劃源于戰(zhàn)略規(guī)劃
三、年度規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的深入
四、公司年度規(guī)劃步驟
（一）年度總結(jié)
（二）環(huán)境分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
（三）年度目標(biāo)分解
（四）策略與措施制定
（五）公司組織結(jié)構(gòu)
（六）公司資源配置
五、部門(mén)目標(biāo)展開(kāi)表
六、制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
（一）銷(xiāo)售計(jì)劃
（二）運(yùn)營(yíng)計(jì)劃
（三）研發(fā)計(jì)劃
（四）人力資源規(guī)劃
（五）其他計(jì)劃
可分為，年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)制造計(jì)劃、售后計(jì)劃、人力計(jì)劃、資金計(jì)劃、投資計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃等模塊
參考標(biāo)桿企業(yè)模板解構(gòu)與實(shí)操演練（中集集團(tuán)；美的。。。）
七、年度預(yù)算的核心
（一）開(kāi)源、節(jié)流屋頂圖
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算
（三）公司財(cái)務(wù)預(yù)算
（四）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
（五）大預(yù)算觀念
八、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算（例）
九、集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算、子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算全景演練

第三部分集團(tuán)年度預(yù)算管控體系
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度建立
執(zhí)行管控，確保此計(jì)劃和預(yù)算落實(shí)執(zhí)行