宋佳龍老師常駐地區(qū)：上海
宋佳龍老師
? 曾任銀河證劵成都分公司 / 資深投資總監(jiān)
? 曾任美商格林證劵私人財管(香港) /資深副總裁
? 曾任渣打銀行/私行客戶經(jīng)理
? 曾任花旗銀行/高端客戶投資規(guī)劃經(jīng)理
? 曾任中信銀行/高端客戶經(jīng)理
? 曾任錠嵂保險經(jīng)紀人/顧問
【個人簡介】
宋老師曾在中國銀行廣州培訓+兩個月輔導，期間客戶數(shù)上升20%，基金存量上升30%
存款開門紅勇奪廣東中行第一!在中國農(nóng)業(yè)銀行無錫培訓+兩個月輔導，基金銷售全國排名
由全國第十大幅成長到全國第四。中國工商銀行青島三周輔導，保險+理財= 翻倍成長!
【主講課程】
《外匯風云啟示錄-勵劍計劃》
《出國金融跨境服務全攻略-客戶經(jīng)理》
《創(chuàng)意沙龍大講堂》
《社區(qū)客戶批量營銷與渠道開發(fā)拓展》
《從“坐”到“行”精準外拓營銷》
《打動人心電話與面談營銷術(shù)》
《精品網(wǎng)點之交叉營銷與公私聯(lián)動》
《經(jīng)典技術(shù)分析實戰(zhàn)心法》
《打動人心保險營銷術(shù)》
《信用卡營銷與催收從拒絕開始》
《波動市場下中高端客戶開發(fā)經(jīng)營與資產(chǎn)配置策略》
《市場大跌下基金投資策略》
《識人辨人之讀人讀心術(shù)》
《黃金交易實戰(zhàn)心法
《從目標到執(zhí)行技能開門紅提升訓練營》
《從P2P的紅海游向私募的藍海》
《私行家族信托財富傳承》
《建設高績效團隊與管理技能提升》
《提升員工職業(yè)化競爭力四關鍵》
《利率市場化下金融產(chǎn)品大講堂》
《零售銀行之消費金融前世今生與發(fā)展》
《村鎮(zhèn)銀行績效管理與營銷體系建設》
《神州金融產(chǎn)品大講堂》
《直銷銀行成功方程式大解析》
《宏觀經(jīng)濟形勢分析與精準營銷》》
《建設高績效團隊與管理技能提升》
《提升員工職業(yè)化競爭力四關鍵》
《激勵員工競爭力與高效執(zhí)行力》
【服務客戶】
中國郵政、招商銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、北京大學、清華大學、上海財經(jīng)大學、中國民生銀行，北京銀行、江蘇銀行、廣州銀行、甘肅銀行、華泰證券、國元證券、西部證券、西南證券等百余家公司。
《黑天鵝降臨下資產(chǎn)配置沙盤推演實戰(zhàn)》
適合對象---------------------------------------------------------------------
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、
課程時間---------------------------------------------------------------------
3天，18小時。
課程收益---------------------------------------------------------------------
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權(quán)衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合
沙推實戰(zhàn)規(guī)則 ---------------------------------------------------------------
1、 分組并競賽方案
2、 發(fā)放籌碼
3、 大類金融產(chǎn)品解析
4、 沙盤范例
5、 資產(chǎn)配置投資目標
6、 時事推演
7、 計算損益
課程大綱---------------------------------------------------------------------
一、國際資產(chǎn)配置原理
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 資產(chǎn)配置重要性
3. 國際投行資產(chǎn)配置
4. 頭腦風暴 : 國際利空對A股市影響時效
5. 2000年至今系統(tǒng)性風險對A股的影響
6. 如何防范系統(tǒng)性風險
7. 頭腦風暴 : 面臨國際化我們還可以做些什么
8. 老師的資產(chǎn)配置
9. 頭腦風暴 : 投資前先學會不虧錢
二、2017資產(chǎn)配置建議
1. 內(nèi)地利率市場化該如何應對
2. 全球主要經(jīng)濟體的利率
3. 存款利率與經(jīng)濟主要關系
4. 人民幣匯六大關鍵因素
5. 利率與物價
6. 胡潤研究所對高凈值人群分析報告
7. 2017年資產(chǎn)配置建議
三、制定專屬您的資產(chǎn)配置
1. 資產(chǎn)配置 : 六大關鍵因素
2. 資產(chǎn)配置 : 從需求入手(生命周期)
3. 資產(chǎn)配置 : 從產(chǎn)品入手(理財金三角)
4. 由WHO制訂個人資產(chǎn)配比
5. 頭腦風暴 : 制定您的資產(chǎn)配置
6. 標準普爾家庭資產(chǎn)四大象限梳理
7. 頭腦風暴 : 資產(chǎn)配置演練
四、海內(nèi)外資產(chǎn)配置策略與長期獲利關鍵
1.12道金牌
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
2.亞洲金融風暴
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
3.網(wǎng)絡泡沫化
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
4.國有股減持
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
5.911恐怖攻擊
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
6.非典
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
7.03年PMI指數(shù)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
8.股權(quán)改革
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
9.印花稅
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
10.警急降息三碼
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
11.雷曼兄弟
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
12.擴大內(nèi)需
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
13.歐債危機
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
14.滬港通
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
15.場外配資
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
16.人民幣中間價
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
17.FED不升息
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
18.歐債危機
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
19.融斷
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
20.FED會議紀錄
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
21.英國脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重
五、四類風暴解析
1.1997~2016年投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產(chǎn)影響性
2. 2017年資產(chǎn)配置建議
3.黑天鵝事件解析
服務客戶
1. 中行-南京.廣州.杭州
2. 農(nóng)行-忻州.曲阜
3. 工行-青島.蘇州
4. 中信銀行-北京
5. 北京銀行-南京
6. 柳州銀行-柳州
7. 華泰證劵-南京
8. 海通證劵-廣州
9. 廣發(fā)證卷-中山
10. 中銀國際-杭州
11. 中信證卷-成都
12. 中原證劵-南京
13. 中投證劵-山東
14. 國元證劵-重慶
15. 國都證劵-合肥
等30多家劵商