企業(yè)IPO上市策劃特訓(xùn)營

課程概述
隨著全球資本市場的投融資方式創(chuàng)新不斷，中國也進入了資本競爭和資源整合的時代。伴隨著中國資本市場越加改革開發(fā)，以及中國股票發(fā)行等相關(guān)制度的日益完善，越來越多的企業(yè)與資本市場實現(xiàn)順利對接，成功上市！企業(yè)上市，是各位企業(yè)家努力追求的，和最終要面臨的重大事件，如何實現(xiàn)企業(yè)的順利上市，是企業(yè)家發(fā)展到一定階段必須要考慮的問題。因此，對上市的正確認知是非常有必要的。隨著中國注冊制的實施，機會越來越大，同時企業(yè)上市審核也發(fā)生了很大的變化，對企業(yè)的信息披露和規(guī)范運營要求越來越高，同時上市也要付出一定的成本，這就要求企業(yè)家正確理解上市政策，科學(xué)規(guī)劃，穩(wěn)妥推進，把握機會，實現(xiàn)企業(yè)順利上市！

課程優(yōu)勢
全程聚焦：只講企業(yè)上市內(nèi)容，不會摻雜其他公司運營相關(guān)內(nèi)容；
實戰(zhàn)師資：企業(yè)上市一線專家（頭部券商、會所、律所、投資機構(gòu)）老師，結(jié)合案例詳細講解上市的財務(wù)條件和法律條件等；
落地推動：專業(yè)團隊挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機構(gòu)方案論證，出具可行性規(guī)劃方案。
授課模式：課程采用線下面授、案例分享、課后咨詢、實地訪學(xué)等多種教學(xué)模式。

課程大綱
一、上市基礎(chǔ)篇：多層次資本市場與資本路徑
1.1 成長企業(yè)資本路徑（直接or間接上市）
1.2 企業(yè)上市的優(yōu)劣與得失分析
1.3 我國多層次資本市場體系構(gòu)架
1.4 企業(yè)上市與股票發(fā)行基本流程

二、政策解讀篇：北交所審核*趨勢
2.1 *IPO發(fā)行審核政策動向與解讀
2.2 北交所成立背景和上市條件
2.3 北交所*申請政策
2.4 北交所成立給企業(yè)帶來的機遇解讀

三、科創(chuàng)板篇：科創(chuàng)板創(chuàng)新與注冊制試點感悟
3.1 科創(chuàng)板出臺的2大歷史背景
3.2 科創(chuàng)板定位分析與6大行業(yè)推薦
3.3 科創(chuàng)板上市5套標準及定價創(chuàng)新制度
3.4 科創(chuàng)板開市以來的市場表現(xiàn)及企業(yè)啟示

四、創(chuàng)業(yè)板篇：創(chuàng)業(yè)板注冊制改革機遇與挑戰(zhàn)
4.1創(chuàng)業(yè)板試點注冊制的相關(guān)法律依據(jù)
4.2創(chuàng)業(yè)板注冊制下的股票發(fā)行上市流程
4.3創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板的條件異同分析
4.4創(chuàng)業(yè)板試點注冊制工作的*進程

五、法律問題篇：IPO法律問題及解決方案
5.1 主體資格的歷史沿革、股本結(jié)構(gòu)等法律問題
5.2 資產(chǎn)如固定/無形資產(chǎn)、商標專利等方面問題
5.3 關(guān)于公司在稅收方面如獨立性等法律問題
5.4 經(jīng)營過程中合法經(jīng)營/勞動保障等法律問題

六、財務(wù)規(guī)范篇：IPO財務(wù)問題及解決方案
6.1 盈利能力、財稅狀況等財務(wù)要求解析 
6.2 資金管理、企業(yè)內(nèi)控制度、審計配合等規(guī)范
6.3 財務(wù)核算及其申報等財務(wù)文件撰寫
6.4 成本分析、全面預(yù)算、現(xiàn)金流管理等財務(wù)管理

七、股權(quán)問題篇：股權(quán)架構(gòu)與股權(quán)激勵
7.1 上市前股權(quán)架構(gòu)相關(guān)問題
7.2 上市前股權(quán)激勵相關(guān)問題
7.3 上市過程股份支付相關(guān)問題
7.4 股份鎖定與減持相關(guān)問題

八、上市前準備：上市規(guī)劃及具體工作開展
8.1 從企業(yè)角度分析IPO上市成本與風險
8.2 多案例解讀企業(yè)上市整體籌劃方案
8.3 如何選擇合適中介機構(gòu)及建立內(nèi)部團隊
8.4 如何爭取政府及相關(guān)部門的支持與幫助

師資團隊：
1、王 勇  老師
海通證券投行部董事總經(jīng)理、保薦代表人、中國注冊會計師、管理學(xué)碩士，
曾任職于畢馬威華振會計師事務(wù)所從事審計工作，參與過華僑城、華為、招商銀行、中集集團、艾默生等大型境內(nèi)外企業(yè)內(nèi)控審計和法定審計，在財務(wù)內(nèi)控和會計制度建設(shè)方面具有豐富經(jīng)驗，2009年開始從事投資銀行工作?！緦崙?zhàn)案例】：奧馬電器、四方精創(chuàng)、中裝建設(shè)、特變電工、西安旅游、吉電股份、金田實業(yè)、西部資源等。
2、劉 聰 老師
安信證券 投資銀行 董事、保薦代表人、注冊會計師、律師
具有上市公司獨立董事資格，深圳市體制改革研究會專家顧問，具有深厚的財務(wù)、法律與金融方面專業(yè)知識；曾任職于德勤會計師事務(wù)所；現(xiàn)任職于安信證券投資銀行，負責或參與深科達科創(chuàng)板（688328.SH）IPO、鑫匯科創(chuàng)業(yè)板IPO、廣大特材（688186.SH）非公開、天興儀表（000710.SZ）重大資產(chǎn)重組、航新科技（300424.SZ）非公開、四川九洲（000801.SZ）財務(wù)顧問、天銀機電（300342.SZ）財務(wù)顧問、大族激光（002008.SZ）定向增發(fā)與分拆掛牌、云天化（600096.SH）分拆掛牌、瑞星時光（838798）精選層、中寰股份（836260）精選層等項目。負責完成多家未上市公司超過10億元的融資。
3、林 嵐  老師
國金證券投資銀行部董事總經(jīng)理，注冊保薦代表人資格，律師。
超過13年投資銀行相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，目前在為數(shù)十家擬上市公司規(guī)范輔導(dǎo)、改制、融資、收購兼并、資產(chǎn)重組等提供全面服務(wù)。擁有豐富的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗，熟悉境內(nèi)資本及融資工具的應(yīng)用，具備為不同階段企業(yè)提供資本服務(wù)的綜合能力。
【實戰(zhàn)案例】：豫金剛石、唐人神、遠程電纜、西部證券、石大勝華、中達安等。
【會計師事務(wù)所老師】
1、程 進  老師
BDO(中國) 立信會計師事務(wù)所高級合伙人，中國注冊會計師
擁有超過14年審計及并購咨詢服務(wù)經(jīng)驗，曾任職于KPMG（深圳），為跨國企業(yè)及在中國上市的公司提供審計服務(wù)。服務(wù)的客戶行業(yè)范圍廣泛，涵蓋了醫(yī)療、房地產(chǎn)、制造、貿(mào)易、批發(fā)及零售、服務(wù)、信息科技、工程、供應(yīng)鏈等行業(yè)。
【實戰(zhàn)案例】：穩(wěn)健醫(yī)療、北玻股份、東方精工、臥龍電氣、博敏電子、瑞爾特、361°、越海物流、英飛拓等。
2、陳志剛老師
天職國際會計師事務(wù)所高級合伙人、第十七屆發(fā)審委候選人，深圳市上市專家團成員，深交所特聘專家。
【實戰(zhàn)案例】：長源電力、潛江制藥、桂冠電力、河池化工、景旺電子、奧士康、飛榮達、領(lǐng)益智造、奧雅設(shè)計、四會富仕等。
3、黃 瓊 老師
大華國際會計事務(wù)所合伙人，畢業(yè)于同濟大學(xué)，執(zhí)業(yè)中國注冊會計師(CICPA)。近20年的審計、證券等領(lǐng)域的工作經(jīng)驗，有著十幾家成功的創(chuàng)業(yè)板上市、中小板上市、上市公司重大資產(chǎn)重組、類借殼經(jīng)驗。擅長企業(yè)股份制改組及IPO上市審計、咨詢;擅長上市公司并購重組和借殼項目的方案設(shè)計、落地細節(jié)處理和機構(gòu)協(xié)調(diào);擅長企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立與完善、強化財務(wù)管理、規(guī)范財務(wù)核算。
主要負責上市公司年審項目:景旺電子(603228.SH)、丹邦科技(002618.SZ) 凱中精密(002823.SZ)光啟技術(shù)(002625.SZ)奇信股份(002781.SZ)、中裝集團(002822.SZ)科興制藥(688136.SH)、天龍股份(300063.SZ)
主要負責IPO項目經(jīng)驗(已完成):丹邦科技(002618SZ)、凱中精密(002823SZ)、天龍股份(300063.SZ)奇信股份(002781SZ)、中裝集團(002822.SZ)、好想你棗業(yè)(002582.SZ)科興制藥(688136SH)、海納股份(300961SZ)、長盈精密(300115.SZ)
主要負責的并購重組項目(已完成):
天龍集團(300063SZ)發(fā)行股份收購北京煜唐聯(lián)創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(構(gòu)成重大資產(chǎn)重組)
北部灣旅(603869SH)發(fā)行股份收購博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(構(gòu)成重大資產(chǎn)重組)
光啟技術(shù)(002625SZ)現(xiàn)金收購深圳光啟尖端技術(shù)有限責任公司(構(gòu)成重大資產(chǎn)重組)
律師事務(wù)所老師：
張 炯老師 
廣東信達律所事務(wù)所高級合伙人，深交所特聘專家，證監(jiān)會第三、第四屆創(chuàng)業(yè)板、第十四屆主板發(fā)審委候補委員?！緦崙?zhàn)案例】：方直科技、招商蛇口、勁拓股份、奧拓電子、金運激光、雷柏科技、萬訊自控、永安制藥、富安娜、雨順電子、天威視訊等。
周 燕 老師
廣東華商律所事務(wù)所高級合伙人，證監(jiān)會第十七屆發(fā)審委候選人，深圳市企業(yè)改制上市專家服務(wù)團成員。【實戰(zhàn)案例】：銘普光磁、奇信股份、麥捷科技、森霸股份、民德電子、華測檢測等。
馮律師 老師
錦天城律師事務(wù)所深圳辦公室高級合伙人
【實戰(zhàn)案例】證券發(fā)行代表業(yè)績：歐浦鋼網(wǎng)、高瀾股份、派能科技、賽為智能（300044）重大資產(chǎn)重組項目、欣龍控股（000955）重大資產(chǎn)重組項目、中金嶺南（000060）非公開發(fā)行股票項目、酷派集團（2369.HK）向Coolpad E-commerce收購互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)、翔宇疏浚（00871.HK）、勛龍控股（01930.HK）
胡  春 老師
股權(quán)設(shè)計與股權(quán)激勵首席專家，《股權(quán)激勵方案設(shè)計100課》總編，深交所、清華、北大、人大、中大、香港城大特邀股權(quán)講師公司；近20年的股權(quán)激勵實踐經(jīng)驗，長期活躍在項目一線，主持和參與過200多家企業(yè)的股權(quán)設(shè)計和股權(quán)激勵項目，對股權(quán)激勵有深刻理解和豐富的實操經(jīng)驗，尤其擅長在股權(quán)激勵項目中結(jié)合企業(yè)實際情況，尋找企業(yè)與員工、激勵與約束的平衡點。
【實戰(zhàn)案例】：雷利股份、 天橋起重、華夏航空、盛運環(huán)保、宏川智、三元環(huán)境、達瑞電子、祥源新材、訊聯(lián)科技、南王科技、興電科技、則成電子、深華消防、銳源儀器、弘陸股份、天創(chuàng)微波、九和股份、美騎網(wǎng)等。