多層次資本市場體系與科創(chuàng)板

課程簡介

    在資本市場上，不同投融資者有不同的規(guī)模大小與主題特征，并對資本市場金融服務(wù)產(chǎn)生了不同需求，這決定了資本市場是一個多層次的市場經(jīng)濟(jì)體系。在這個體系中，企業(yè)應(yīng)走什么樣的資本運作道路？在市場上還有哪些投資策略？

    本門課程從目前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢做切入點，觀察中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國資本市場的影響，并結(jié)合目前的經(jīng)濟(jì)政策，為不同類型的企業(yè)進(jìn)行上市運作提供個性化的路徑參考。分析當(dāng)下資本市場上新興的科創(chuàng)板，著重解讀它將帶來的新投資機會，從而拓寬企業(yè)家視野，結(jié)合預(yù)計的政策措施，助力企業(yè)制定資本運作的方式。

課程大綱

一、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的問題及解決途徑

1. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的問題及解決途徑

2. 經(jīng)濟(jì)泡沫的產(chǎn)生

3. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)異變

4. 解決經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理的措施

二、 中美貿(mào)易戰(zhàn)

1. 貿(mào)易戰(zhàn)的本質(zhì)與影響

2. 做好自己的事

三、 新冠病毒疫情對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響及后疫情時代行業(yè)發(fā)展機遇

1. 疫情對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響

2. 為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計采取的措施

3. 后疫情時代的產(chǎn)業(yè)機會

四、 中小企業(yè)融資發(fā)展戰(zhàn)略

1. 中小企業(yè)期待融資

2. 中小企業(yè)融資路徑

3. 投資退出途徑

五、 多層次資本市場體系及上市路徑選擇

1. 多層次資本市場體系

2. 滬主板、深主板、深中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、老三板、新三板

3. 三個有國務(wù)院文件支持的場外市場

4. 各地區(qū)域性股權(quán)交易市場的法律地位

5. 各類場外市場的法律地位

6. 各層級資本市場上市條件

7. 企業(yè)上市規(guī)范要求

8. 上市路徑選擇

六、 場外市場掛牌的要求及好處

1. 掛牌條件

2. 改制程序

3. 掛牌程序

4. 定向增資

5. 交易規(guī)則

6. 投資者

7. 終止交易

8. 系統(tǒng)架構(gòu)

9. 場外市場掛牌優(yōu)點

七、 上交所科創(chuàng)板

1. 上交科創(chuàng)板

2. 上交科創(chuàng)板與其他資本市場的關(guān)系

3. 上交所科創(chuàng)板開盤后對資本市場的影響

八、 科創(chuàng)板開盤帶來的投資機會

九、 二級市場投資策略

1. 中國股市的特征

2. 中國股市走向成熟的策略

3. 近期股市走勢判斷

4. 二級市場投資策略

十、 上股交科創(chuàng)板

1. 戰(zhàn)略意義

2. 創(chuàng)建歷程

3. 市場亮點

4. 制度安排

5. 下一步安排

十一、 上股交科創(chuàng)Q板

1. 掛牌條件

2. 掛牌程序

3. 適合企業(yè)

4. 掛牌好處

十二、 場外市場可轉(zhuǎn)債

1. 發(fā)行條件

2. 發(fā)行程序

3. 交易規(guī)則

4. 適合企業(yè)

5. 發(fā)行及投資可轉(zhuǎn)債好處

6. 地方政府性債券在場外市場發(fā)行操作

十三、 股權(quán)激勵

1. 大股東轉(zhuǎn)讓

2. 公司回購

3. 定向增發(fā)

4. 持股方式

十四、 股權(quán)分配策略

十五、 重組并購

1. 并購重組的意義

2. 并購重組的方法